В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Но девушка разгадывает его уловку и в ответ показывает собственный трюк. Пораженный фокусник уходит, оставив ее в покое. Однако их встреча оказывается не последней.
