1976-й. Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссера. Случайно Дарси упал в странную магическую окружность во время одной из таких сессий.
Назавтра к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоевал расположение пары. Он стал делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.