В 1941 году под именем Густава Шварца действует офицер госбезопасности Виктор Швец. Он создаёт подпольную сеть для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его работе множество людей вступают в сопротивление. Они ведут диверсионную деятельность, распространяют агитационные материалы и планируют вооружённое выступление.
Руководство этим подпольем осуществляет Василий Афонов. Организация продолжает наращивать свои силы, готовясь к решительным действиям против оккупантов.