Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его дни проходят в нескончаемых хлопотах и заботе о животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к змее заставляет Арни заняться её приручением. Постепенно эти тихие вечера вместе меняют не только питона, но и самого юношу.