Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Он уже одолел дракона Пуду, однако это не остановило силы тьмы.
Их новая тактика — вселение в обычных людей, чтобы вырваться из плена. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать отпор. Битва продолжается, и только их стойкость стоит между человечеством и мраком.