Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть страдания, за которыми с усмешкой наблюдают местные божества. Над всем этим парят огромные драконы, неусыпно следящие за людьми. Во главе темных сил стоит грозная колдунья Лю Ли, чья магия позволяет призывать исполинских каменных демонов, способных разрушать целые поселения.
Царь Обезьян, желая вызволить пленников, проникает в этот причудливый мир и создает для них путь к спасению. Однако Лю Ли, узнав о его планах, принимает ответные меры. Она направляет за ним непреклонного и сурового воина по имени Ян Цзянь, чтобы остановить любые попытки помочь деревне.
